信用卡业绩排行榜:工行建行招行仍处于第一梯队

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新浪财经讯9月12日消息,融360发布《2018上半年全国性银行信用卡业绩排行榜》。报告称,从整体规模来看,截至2018年6月末,信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.38亿张,环比增长4.17%;银行卡授信总额为13.98万亿元,环比增长6.40%。工行、建行和招行仍处于信用卡业务的第一梯队,工行累计发卡量遥遥领先,招行新增发卡和交易额独占鳌头,建行则在信贷规模上超越其他银行。

信用卡业绩排行榜:工行建行招行仍处于第一梯队

报告称,在资产质量上,信用卡逾期半年未偿信贷总额756.67亿元,占信用卡应偿信贷余额的1.21%,占比较2017年末下降3.97个百分点。大部分银行的信用卡贷款不良率较2017年同期都有所下降,信用卡的资产质量整体向好。其中,中信银行(5.720,0.00,0.00%)的信用卡不良率最低,为0.98%。

报告表示,信用卡业务仍是银行的香饽饽,但各银行的策略也有所分化。交行大力开发信用卡存量客户消费需求,交易额和信贷余额再上一个台阶;中信银行不管从发卡量还是信贷规模来看,都表现出对信用卡业务的极度重视,贷款余额先行超过平安达到5000亿也不无可能。平安银行(9.880,-0.03,-0.30%)的信用卡业务相较于其他银行来说可谓亮眼,但与去年下半年相比增速已经有所放缓;浦发银行(10.040,0.02,0.20%)则继2017年大力扩张信用卡业务后,2018年开始收缩,不良率有所上升。

以下为报告全文:

2018上半年全国性银行信用卡业绩排行榜

一、发卡量

1.1工行累计发卡量遥遥领先,中行奋力挤入四强

央行数据显示,截至2018年6月末,全国银行卡在用发卡数量71.87亿张,环比增长2.49%。其中,信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.38亿张,环比增长4.17%。全国人均持有银行卡5.17张,其中,人均持有信用卡0.46张。

根据各银行半年报,截止2018年6月末,工商银行(5.290,-0.05,-0.94%)的信用卡(含借贷合一卡,下同)累计发卡量达到了1.56亿张,环比增长9.09%,明显超越建行(1.15亿张)、招行(1.14亿张)一个身位。

而中行信用卡累计发卡量上半年环比增长了52.04%[1](此处有统计口径变化的因素),借助上半年的高速增长,跨入亿张俱乐部,累计发卡量达到1.04亿张。农业银行(3.570,-0.02,-0.56%)紧随其后,累计发卡量为0.93亿张,如无意外,它将在2018年下半年成为亿张俱乐部的新成员。

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1.2招行新增发卡量独占鳌头,农行浦发出现负增长

从各银行2018年上半年新增发卡来看,招商银行(27.400,0.00,0.00%)新增发卡量1421万张,同比增长率更是121.34%,发卡量和增长率两个方面都独占鳌头,完爆其他银行。跻身新增发卡量前三的另外两家银行为工行和平安,分别新增1300万张和917万张。

除了招行外,中信银行新增发卡量的增长速度也翻了一番,增长率达104.25%,新增863.27万张;其次是新增发卡量排名第三的平安银行,同比增长了81.2%;光大银行(3.730,0.03,0.81%)新增发卡604.6万张,增长率也超过了50%;另外,还有两家银行新增发卡量出现负增长,浦发比去年同期减少了1/5有余,农行也减少了11.25%。

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二、交易规模

2.1招行信用卡半年交易额再夺冠,七家银行交易额过万亿

目前已披露2018中报的银行中,7家银行2018年上半年的信用卡交易额在万亿级别。招商银行的信用卡消费额最高,为1.82万亿;其次是交通银行(5.500,0.01,0.18%)、建设银行(6.540,-0.04,-0.61%)和工商银行,也在1.4万亿以上;除此之外,平安银行、光大银行和民生银行(5.980,0.08,1.36%)也跻身万亿信用卡交易额大军。

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2.2浙商银行交易额增长最快,兴业浦发也在60%以上

从2018年上半年信用卡交易量的同比增长率来看,3家银行超过50%。其中,浙商银行由于基数较小,增速高达171.17%;兴业银行(14.710,0.06,0.41%)和浦发银行两家银行也都在65%左右;国有银行除了交通银行外,建行、工商银行和农业银行的增长相对稳健,控制在20%左右;其他银行都在40%-50%之间。

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2.3工行农行卡均交易额不足一万,邮储最高超三万

从2018年上半年的卡均交易额来看,邮储银行遥遥领先,为34478元;民生、交行、光大和兴业也在20000元以上;浦发、中信和招行位列第三梯队,卡均交易额在15000-20000元之间;工行上半年的总交易额虽然排名靠前,但由于其累计发卡量远高于其他银行,平均下来卡均交易额不足万元,和农行并列最低。

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三、信贷规模

3.1信贷规模持续扩大,三家银行卡贷余额超5000亿,交通银行破五在即

央行数据显示,2018年第二季度末,银行卡授信总额为13.98万亿元,环比增长6.40%;银行卡卡均授信额度2.19万元,与2017年末相比增长了3.30%。银行信贷规模持续扩大。

截至2018年6月,建设银行的贷款余额最高,为6313.05亿元;其次,工商银行和招商银行这两家信用卡大户也超过5000万亿;交通银行紧随其后,贷款余额4977亿,破5在即。

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3.2平安贷款余额规模同比增加最多且增长最快

与去年同期相比,平安银行的贷款余额增加了1777.74亿元,增速高达85.49%;交行、建行、工行、民生和光大的贷余规模也同比增加了1000亿元以上;兴业银行虽然只增加245.37亿元,但增长较快,同比增长64.54%;中信银行只增长了8.12%,比去年同期增加245.37亿元。

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3.3浦发卡均贷款余额最高,民生紧跟其后

卡均贷款余额[2]在很大程度上反映出一家银行的用户价值。截至2018年6月末,浦发银行的卡均贷款余额最高,将近万元,一则可能与其用户群体的收入有关,二则可能在于其近年的新增发卡较大,活跃用户占比较高;民生银行紧随其后,为8482.13元;农行最低,为3873.90元。

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四、授信水平和资产质量

4.1民生信用卡授信使用率高达76.77%,四家银行有所下降

央行数据显示,2018年第二季度末,银行卡授信总额为13.98万亿元,环比增长6.40%;银行卡卡均授信额度2.19万元,与2017年末相比增长了3.30%;授信使用率为44.76%,比上年末增长了0.49%。银行信贷规模持续扩大。

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从各个银行来看,授信使用率超过行业水平(44.76%)的有4家,分别为民生银行、光大银行、浦发银行和兴业银行。其中民生银行的授信使用率最高,为76.77%,同比增长3.28%;交通银行的授信使用率增长最快,增幅为5.49%;浦发银行、农业银行、招商银行、工商银行和中国银行(3.490,-0.02,-0.57%)的授信使用率则与上年第二季度相比,均有着不同程度的下降。

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4.2资产质量持续优化中信不良率低至0.98%

截至2018年6月末,银行卡应偿信贷余额为6.26万亿元,环比增长7.83%。信用卡逾期半年未偿信贷总额756.67亿元,环比增长6.35%,占信用卡应偿信贷余额的1.21%,占比较2017年末下降3.97个百分点。

从已披露年报的信用卡大行来看,大部分银行的信用卡的不良率较2017年同期都有所下降,信用卡的资产质量仍整体向好。其中,中信银行的信用卡不良率最低,为0.98%;兴业银行不良率降幅最大,为1.27%,同比下降0.46个百分点;而中国银行在同比下降0.43个百分点之后,仍高达2.43%;建行、平安和农行的信用卡不良率基本保持平稳略有下降。

另外,还有三家银行的不良率有所上涨。邮储银行同比上涨了0.92个百分点,浦发也由去年同期的1.27%上涨为1.58%,浙商银行的不良率虽然由1.01%略涨至1.06%,仍处于行业较低水平。

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4.3两家银行不良规模超90亿元兴业银行信用卡不良规模最低

交通银行和中国银行的信用卡不良贷款额都超过90亿元;建行、农行和浦发的不良规模在60-70亿元之间;招行虽然贷款余额在5000亿大军,但风控水平较好,不良率低,其不良规模也较低,不到60亿元;中信和兴业的不良规模最低,在30亿左右。

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五、总结:信用卡业务依然是香饽饽但银行策略已经有所分化

通过上面的论述可以发现,不论是从数量还是质量来看,与2017年相比,商业银行的信用卡业务整体上发展得更快更稳健。国有银行的工行和建行、股份制银行的招行和平安作为信用卡大行毫无争议,但也有另外几家银行的表现较为显眼。

首先,国有银行中,交通银行的表现尤为亮眼。从发卡量上看,交通银行的发卡量增速处于一般水平;但从交易量、贷款余额和授信使用率看,交通银行的同比增幅均在40%以上,排名靠前。这意味着,交通银行2018年的信用卡发展策略主要针对信用卡存量客户,深度发掘信用卡用户的消费需求,提升用户的消费体验。从各类信用卡论坛的用户反馈可以发现,交通银行的信用卡提额难度有所降低,用户可以通过电话进行提额;同时,还在消费金融方面推出了信用卡附加产品“好享贷”和“想分就分”,提升消费者的消费额度和消费潜能。另外,交通银行着力推广其信用卡App“买单吧”,截至2018年6月底,买单吧绑卡客户近5000万,通过买单吧打通用户线上线下消费支付功能,并利用优惠活动刺激用户进行消费。

股份制银行中,招商银行仍稳占“零售之王”的地位。平安银行近几年来强调向“零售银行”转型,屡屡被拿出来和招行比较。从业务增长速度上来看,平安银行2017年对信用卡的重视成效显著,甚至在某些方面超过了招商银行。不过从2018年上半年的数据来看,平安的信用卡业绩不如期待中亮眼,整体上仍逊于招商银行。平安银行的贷款余额同比增加最多且最快,增速达85.49%,但环比只增长了27.04%。侧面反映出,与2017年下半年相比,平安今年上半年的信用卡业务有所放缓。

光大银行可谓是股份制银行中的一匹黑马。不管从新增发卡量的增速来看,还是从信用额交易额和贷款余额的增速来看,光大银行都处于高位。其中,信用卡交易金额10647.30亿元,同比增长43.51%;贷款余额3512.3亿元,同比增长40.84%。通过目前的形势综合来看,光大银行在贷款余额超越平安银行,先行突破5000亿也不无可能。

有意思的是浦发银行。与2017年信用卡业务迅猛发展不同,2018年上半年,浦发银行累计发卡量同比增长了35.12%,而新增发卡量则同比减少了20.19%。累计发卡量的涨幅和新增发卡量的降幅都排名靠前。可以简单推测,浦发银行的信用卡业务在2017年下半年进行了一轮较为狂热的推广,之后由于某些原因,于2018年上半年有所收缩。浦发银行的授信使用率下降,不良率却在业务整体收缩的前提下持续提高,相对其他银行而言,信用卡质量堪忧。

[1]中行2017年及之前年报用“有效累计发卡量”口径,2018年年报改为“累计发卡量”。为了保持可比性,本文直接把其披露的2017年前及之前的有效累计发卡量视为累计发卡量,因此相关的同比和环比数据与真实的情况可能有明显出入,请读者注意。

[2]卡均贷款余额=时点的贷款余额/[(2018年初累计发卡量+2018年6月末累计发卡量)

[3]此处中国银行的卡均贷款数余额数据存在口径变化因素,请参阅注释2.

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